01. Ни тепло, ни холодно. (И.Шаферан)
02. Путешествие. (А.Суботин)
03. Добрый человек. (Л.Измайлов, В.Чудодеев)
04. Третья сторона. (И.Шаферан)
05. Родина моя. (И.Шаферан)
06. Песенка гитариста. (А.Жигарев, С.Алиханов)
07. Не оставляй меня одну. (О.Тесарова)
08. Цирк. (А.Суботин)
09. Учитель-попугай. (М.Шабров)
10. Ты должен понять, человек. (А.Суботин)
